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「股市开户」外资持有中国股票2.1万亿,扫货力度还在加大!

来源: | 2020-01-19 10:36
全球低利率环境下,中国资产的比较优势进一步凸显,去年外资继续增持境内股票、债券等金融资产,今年这样股票咨询“买买买”的趋势仍有望延续。1月17日,国新办举行2019外汇收支

  全球低利率环境下,中国资产的比较优势进一步凸显,去年外资继续增持境内股票、债券等金融资产,今年这样股票咨询“买买买”的趋势仍有望延续。

  1月17日,国新办举行2019外汇收支数据新闻发布会,国家外汇局新闻发言人王春英在会上表示,近期外汇市场供求状况逐步改善,跨境资金净流入增多,外汇市场成熟度在2019年表现得非常亮眼,汇率弹性不断增强,在配置外汇资源、平衡国际收支、增强宏观经济韧性方面发挥了非常重要的作用,外汇市场的风险缓释能力明显提高,预计今年我国跨境资金流动仍将“稳”字当头。

  新闻发布会主席台(赵一帆 摄)

蓝筹股

  先看一组“抢眼”数据:

  1、2019年,按美元计价,结售汇逆差560亿美元; 均逆差47亿美元,与2018年月均水平基本持平。 2019年,银行代客涉外收付款月均顺差20亿美元,2018年总体为逆差。

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  2、2019年,市场主体持汇意愿有所减弱,个人净购汇同比减少20%。

  3、2019年境内和境外人民币兑美元的交易价CNY和CNH,分别小幅贬值1.4%和1.3%。 同时期,美元指数上涨0.2%; EMCI新兴市场货币指数下跌1.2%。 从对比来看,人民币汇率在全球非美货币中的走势表现是总体稳定的。

  4、2019年境外投资者净增持境内债券866亿美元,净增持上市股票413亿美元,合计达到了1280亿美元。 截至2019年12月末,境外机构和个人持有境内股票2.10万亿元,持有境内债券2.26万亿元。

  企业和个人持汇意愿减弱

  近期外汇市场供求状况逐步改善,跨境资金净流入增多。王春英表示,2019年5月以来,虽然外部环境的复杂性、不确定性上升,但我国外汇市场供求保持基本平衡,银行结售汇数据呈现逐步改善的发展态势,第二、三和四季度结售汇月均逆差分别为80亿、50亿和26亿美元,逆差规模不断收窄,12月结售汇呈现顺差22亿美元。

  更为重要的是,从企业和个人的结售汇情况看,呈现“购汇意愿稳定,持汇意愿有所减弱”的特点:

  1、2019年,衡量购汇意愿的售汇率,也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为67%,低于近5年的平均水平。

  2、2019年,衡量结汇意愿的结汇率,也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为64%,高于近5年的平均水平。 其中,2019年个人净购汇同比减少20%。 企业、个人等主体外汇存款小幅下降。

  外资持有境内股票和债券近4.4万亿

  随着金融业对外开放的进一步深化,去年,境外投资者对我国保持了较高的投资热情。根据商务部的统计,2019年1-11月,我国实际使用外资1244亿美元,同比上升2.6%。

  境外投资者继续增持境内人民币资产,外汇局统计显示,2019年境外投资者净增持境内债券866亿美元,净增持上市股票413亿美元,合计达到了1280亿美元。蓝筹股

  同时,从余额规模看,央行1月17日公布的数据显示,截至2蓝筹股019年12月末,境外机构和个人持有境内股票2.10万亿元,估算较11月底的1.87万亿元增长12%,持有境内债券2.26万亿元,与11月底基本持平。

  “2019年末,境外投资者持有的境内股票和债券余额近6500亿美元。随着近几年开放力度加大,外资增持境蓝筹股内债券和股票余额快速增加,2019年末相对2016年末上升一倍多。从占比看,目前境外投资者在中国债券、股票市场的持有比重在3%至4%左右,比2016年末外资持有比重都几乎翻了一倍。”王春英称。

  证券投资项下外资流入将持续增长

  境外投资者对中国资本股票数据市场的热情在今年有望延续。汇丰前海证券责任有限公司证券研究部总经理孙瑜近日对证券时报记者表示,预计外资机构今年将加大力度配置新兴市场,尤其是A股市场,全年外资流入A股规模或将达3000亿元左右。

  孙瑜认为,去年美国基金对美股的配置已达到历史最高点,今年又逢“大选年”,美股预计全年将处于稳定区间,涨幅较小但也不易出现暴跌。该情况下,更多的国际资金将会考虑配置新兴市场。

  在谈及A股市场的行业配置方面,孙瑜透露,今年汇丰前海证券将重点关注高科技工业股和银行股的增长潜力。一方面,挖掘高科技工业股(如5G和工程机械等细分领域)里的隐形行业冠军;另一方面,银行股的配置价值将提高,去年由于部分银行风险暴露,市场资金低配银行股,但今年其配置价值将凸显。

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